운용철학

차별적 경쟁력을 가진 성장 기업에 대한 장기투자와 트레이딩의 균형을 통하여 고객에게 장기적으로 복리수익을 실현하여 고객과 회사의 꿈을 실현한다.

  • 성장 기업 투자차별적인 경쟁력을 지닌 산업 및 기업 투자
  • 꿈의 실현고객에게 장기적으로 복리 수익을 실현
  • 장기 복리 추구장기투자와 트레이딩의 유연한 투자

운용전략

운용전략

핵심에 집중하고 상황에 유연한 투자로
수익을 극대화합니다.

집중투자 및 유연한 포트폴리오 운용

DS자산운용은 철저한 기업 분석 및 산업 동향 파악을 통해 엄선한 핵심 기업과
산업에 집중 투자하여 수익률을 극대화합니다.

하지만 일방적인 바이앤홀드(buy and hold)보다는 시장 상황에 따라
바이앤트레이드(buy and trade) 전략을 병행하여
유연한 포트폴리오 운용의 묘를 발휘하고 있습니다.

운용 프로세스

운용 프로세스

철저한 리서치를 통한 종목 엄선과 매매를 통해
투자 목표를 달성합니다.

운용 프로세스

기본적으로 펀더멘탈 및 미래가치가 우수하고,
영위하는 비즈니스의 이해가 용이한
종목들을 중심으로 집중투자합니다.

  • Buy
    & Trading
    • 목표주가 도달 및 Capital gain 확보 시까지 Buy&Trading 전략으로 안전 Margin 확보
    • 경쟁력 있는 기업을 Good Price에 매입하여 매입가격 대비 하락 Risk 최소화
  • Buying List
    • 정성적 분석기준에 의한 적정가치 산정
      • 투자종목 Universe내에서 매수(투자) 종목 선정
      • 종목별 매수, 매도 희망가격 Check
  • 투자종목 Universe 구성
    • Valuation 측정
      • Forward Per, PBR, EV/EBITDA
      • Peer Group과의　Valuation 비교
      • Turn-Around 여부
  • Screening
    • Growth: sales, Property, EPS
    • Profitability: OP Margin, Return on Equity
    • Dividend Yield
    • Liquidity: Middle Cap

리서치 시스템

리서치 시스템

인하우스 리서치와 외부 리서치의 정보공유를 통해
체계적으로 축적된 자료를 운용에 적극 활용합니다.

리서치 시스템 이미지

위험 관리체계

위험 관리체계

DS자산운용은 체계적인 리스크관리 시스템구축을 통해
투자단계별 리스크를 철저히 관리하고 있습니다.

리서치 관리체계 타이틀 이미지
사전관리
고객의 기대수익률 및 위험허용한도 파악
시장상황에 따른 자산배분전략 수집
운용가이드라인, 리스크 관리규정 및 내부통제기준 등 사전 정립
중간관리
실시간 모니터링 시스템
일일 컴플라이언스 체크리스트
리스크별 허용한도 초과시 즉시 보고 및 해소방안 체크
사후관리
리스크 관리위원회를 통한 위험요인 정기점검
실시간 위험요인 일일 펀드운용 현황 체크
피드백 및 위험요서 제거

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